Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Membuat Portofolio Trading Forex Investasi Terbaik

Apa strategi yang efektif untuk seorang investor dalam sistem copy trading Forex? Trader mana yang lebih baik untuk copy trading? 

portofolio trading forex

Orang yang memiliki profitabilitas tinggi dua bulan dalam setahun tetapi memiliki saldo positif pada akhir tahun? Atau trader yang memiliki penghasilan kecil tapi stabil sepanjang tahun?


Menyeimbangkan portofolio investasi sesuai dengan tujuan investor dan jenis investasi memungkinkan pengurangan risiko potensial dan peningkatan potensi laba. 


Baca terus dan Anda akan tahu cara menyeimbangkan portofolio investasi Anda dan apa yang harus Anda perhatikan ketika memilih trader untuk menyalin perdagangan forex.


Portofolio Trading Forex

Copy trading atau social trading di pasar valas telah dibahas berkali-kali dalam artikel pembelajaran sebelumnya. 


Jika Anda seorang trader pemula atau investor pemula, Anda dapat mengaktifkan opsi menyalin perdagangan secara otomatis. 


Di profil klien LiteForex Anda, Anda dapat memilih sejumlah trader, menyalin perdagangan mereka, dan mendapatkan uang dalam mode otomatis.


Ini adalah kesempatan untuk bergabung dengan trader yang sukses dan menyalin perilaku perdagangan mereka. 


Dari ulasan ini, Anda akan belajar cara memilih trader, cara mengurutkan trader berdasarkan parameter tertentu. Anda akan membuat portofolio investasi Anda seimbang dan dioptimalkan sebaik mungkin dalam hal risiko dan profitabilitas.


Optimalisasi Resiko dan Profitabilitas untuk Portofolio

Semakin banyak potensi keuntungan, semakin tinggi pula risiko kerugian. Sebuah strategi yang menyarankan memasukkan dua perdagangan seminggu (secara konvensional) lebih berisiko, daripada strategi dengan 10 perdagangan seminggu dengan laba mingguan yang sama. Meskipun strategi pertama kurang memakan waktu.


Sebelum mulai membuat portofolio investasi seimbang Anda, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut yang akan menentukan manajemen investasi Anda:


Apa yang lebih penting bagi Anda, risiko rendah, atau laba maksimum?

Apakah Anda lebih suka strategi dengan laba satu kali yang cepat tetapi dengan risiko tinggi, atau penghasilan tetap tetapi lebih lambat dan lebih memakan waktu? Yang lebih penting bagi Anda, hemat waktu tetapi risiko lebih banyak untuk menghabiskan lebih banyak waktu, tetapi memiliki risiko kerugian yang lebih rendah.


Ada dua strategi investasi untuk mengoptimalkan portofolio investasi:


“Jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang”. Ini menyangkut alokasi aset di antara berbagai kelas aset. Menciptakan portofolio investasi yang seimbang. Bagian utama dari aset di sini adalah aset keuangan dengan tingkat hasil menengah dan volatilitas sedang, proporsi aset tersebut adalah sekitar 60% -80%.


Mayoritas aset adalah mereka yang harganya lebih sedikit tergantung pada fluktuasi pasar Forex dan faktor fundamental. Sisa aset adalah aset berisiko tinggi / hasil tinggi dan instrumen perdagangan konservatif. Misalnya, cryptocurrency dan aset safe-haven (emas, US Treasuries).


“Taruh semua telur dalam satu keranjang tetapi rawat keranjang itu sendiri”. Anda membuat beberapa portofolio dengan kelas aset yang berbeda, usaha, yang berisiko tinggi, bagi mereka yang siap mengambil risiko uang mereka dan ingin keuntungan besar cepat. 


Atau beberapa portofolio konservatif, untuk investor yang tertarik pada risiko minimum dan penghasilan tetap jangka panjang.


Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip investasi portofolio serupa ketika membuat portofolio investasi dalam copy trading.


Kriteria untuk Menyeimbangkan Portofolio Trading

Kriteria dasar penyeimbangan dan optimalisasi portofolio investasi terbaik meliputi parameter berikut:


Profitabilitas trader. Para trader, yang melakukan profitabilitas sangat tinggi di pasar keuangan, biasanya berdagang dengan cara Martingale dan strategi perdagangan berisiko tinggi lainnya. Layar di bawah ini menyajikan perbedaan radikal dalam tingkat profitabilitas selama 4 bulan terakhir.


Jenis strategi yang digunakan. Trader tidak mau mengungkapkan sistem perdagangan yang mereka terapkan, tetapi itu bisa diuraikan sebagian dari perubahan ekuitas. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang prinsip-prinsip untuk mengevaluasi strategi perdagangan di sini.


Volume aset trader sendiri. Semakin banyak uang yang disimpan di akun trader, semakin besar kemungkinan dia untuk trading dengan cara yang aman.


Frekuensi melakukan transaksi.

Cara mengoptimalkan risiko untuk portofolio investasi:


Bandingkan persyaratan untuk strategi perdagangan dari trader yang akan Anda salin dengan kemampuan Anda. 

Maksud saya jumlah deposit, leverage keuangan / volume posisi dan sebagainya. Misalnya, deposit Anda adalah 100 USD, deposit dari trader yang Anda salin adalah 1000 USD. Jadi, trader dapat bertahan dengan drawdown yang dalam, sementara perdagangan mirror trading Anda akan terhenti.


Hal yang sama dengan volume posisi. Jika Anda, menggunakan leverage keuangan, menetapkan volume perdagangan yang besar, posisi Anda bisa ditutup lebih awal dengan pemberhentian.


Sebuah tip. Jika deposit Anda berbeda jauh dengan deposit trader pengelola Anda, ubah jenis copy tradingnya. Tetapkan parameter tipe salin berbeda “Sesuai dengan dana saya” atau “% dari setiap volume perdagangan”.


Opsi kedua akan lebih cocok untuk Anda jika Anda menyalin perdagangan beberapa trader secara bersamaan. Perhatikan jumlah investasi minimum yang ditentukan oleh trader.


Diversifikasi strategi perdagangan para trader berdasarkan parameter berikut:


  • Profitabilitas dan risiko. Parameter ini paling umum, tetapi tidak selalu, berkorelasi negatif. Jika Anda menyaksikan profitabilitas 100% -200% -500% per bulan, perhatikan bahwa itu mungkin hanya satu kali. Itu bisa jadi hanya "keberuntungan", kalau tidak semua orang sudah jadi miliarder.
  • Tetapi jika trader masih melakukan tingkat keuntungan seperti itu, Anda beruntung menemukan trader tersebut untuk menyalin perdagangan!
  • Stabilitas menghasilkan keuntungan itu penting. Profitabilitas rendah dari seorang trader tidak berarti risiko rendah, itu mungkin menandakan kurangnya keterampilan profesional. Dan sebaliknya, penghasilan tinggi yang stabil tidak selalu berarti risiko tinggi, itu membuktikan trader untuk menjadi seorang profesional.


Penting! Untuk membuatnya lebih nyaman bagi investor potensial, manajer risiko LiteForex telah menghitung tingkat risiko maksimum untuk setiap trader dalam layanan copy trading.


Skala risiko memiliki nilai dari 1 hingga 10, di mana 10 adalah tingkat risiko maksimum (ditugaskan ke akun baru). Ketika menghitung tingkat risiko, broker forex mempertimbangkan beberapa parameter secara real time. Yaitu beban setoran trader, tingkat penarikan, masa hidup akun, dan sebagainya. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang cara tingkat risiko dihitung di sini (paragraf 4).


Jumlah dan waktu perdagangan yang dimasukkan. Pilih trader dan strategi trading sehingga Anda tidak akan membuat beban setoran simultan. Secara berbeda, trading berdasarkan strategi yang berbeda harus dibuka pada waktu yang berbeda (misalnya, selama sesi perdagangan yang berbeda), tidak secara bersamaan.


Jenis strategi perdagangan. Tambahkan strategi jangka panjang dan jangka pendek ke portofolio Anda.


Instrumen perdagangan. Tambahkan ke portofolio investasi Anda para pedagang yang berdagang tidak hanya pasangan mata uang tetapi juga jenis aset perdagangan lainnya, seperti saham atau komoditas. Jadi, Anda bisa mendapat untung di pasar saham, forex, komoditas atau pasar obligasi.


Perhatikan parameter berikut

Komisi trader. Ini adalah biaya manajemen. Trader pertama dengan profitabilitas rata-rata 100% per bulan membebankan komisi 50%.


Yang kedua menghasilkan profitabilitas 70%, tetapi komisi adalah 20%. Dengan risiko yang sama, opsi kedua lebih menguntungkan.


  1. Umur akun trader. Dalam situasi yang sempurna, akun trader yang ingin Anda salin seharusnya sudah ada setidaknya selama setahun. Seharusnya tidak ada jeda dalam perdagangan di akun tersebut.
  2. Penarikan maksimum selama umur akun dan penarikan selama periode tertentu. Drawdown abadi berarti bahwa sistem perdagangan tidak bekerja secara konsisten.
  3. Konsistensi kinerja di setiap bulan. Semakin besar perbedaan antara kinerja bulanan, semakin tidak konsisten strategi perdagangan trader tersebut dan semakin tinggi risikonya.
  4. Jumlah orang (investor) yang menyalin perilaku perdagangan seorang trader. Semakin banyak investor, semakin baik. Jumlah total uang yang disimpan dalam akun copy trading secara terlampir juga penting.
  5. Tetapi perhatikan bahwa tidak semua investor memiliki pendekatan yang masuk akal untuk memilih trader. Mungkin ada banyak investor yang menyalin dikarenakan komisi trader yang rendah dan profitabilitas tinggi (yang bisa berarti risiko tinggi).


Seberapa sering trader mengisi depositnya. Jika trader terus meningkatkan volume perdagangan, itu berarti dia percaya diri dan memiliki semangat kesuksesan yang serius.


Dan akhirnya, saya ingin memberikan satu tip lagi untuk mengelola portofolio investasi Anda sendiri. Tidak ada strategi perdagangan yang bisa menang selamanya. 


Jika seorang trader mengubah strategi, pendekatan perdagangan atau bahkan mengambil istirahat, ini akan berdampak langsung pada struktur portofolio investasi. 


Jika Anda melihat penarikan deposit yang lebih besar, penurunan tajam dalam profitabilitas, atau lainnya karena stabilitas rusak, seimbangkan kembali portofolio Anda.


Kesimpulan

Tidak ada strategi investasi yang sempurna tentang cara membuat portofolio investasi yang seimbang secara optimal. Tetapi ada beberapa cara untuk mengoptimalkan portofolio investasi Anda sesuai dengan kepribadian, tujuan, dan selera risiko Anda.